Exorigo - lider rozwiązań informatycznych dla sieci detalicznych i UPOS - kluczowy dostawca urządzeń fiskalnych dla sieci handlowych, przejmą pakiet akcji producenta kas fiskalnych - spółki Elzab. Fundusz BBI Capital NFI zawarł 2 lipca umowę na sprzedaż spółce Exorigo akcji uprawniających do blisko 33 proc. głosów Elzab-u będących w posiadaniu BBI Capital NFI. Docelowo spółki Exorigo, UPOS i Elzab tworzyć będą grupę kapitałową działającą na krajowym i zagranicznym rynku dostawców kompleksowych rozwiązań informatycznych dla handlu detalicznego.

„Od kilkunastu lat rozwijamy biznes Exorigo i UPOS, najpierw niezależnie, a od 2006 roku działając wspólnie. Jesteśmy niekwestionowanym liderem w kompleksowych rozwiązaniach informatycznych dla sieci handlu detalicznego. Spośród 50 największych firm detalicznych działających w Polsce, 15 jest naszymi długoletnimi klientami w zakresie dostarczania rozwiązań informatycznych i sprzętu komputerowego do zarządzania procesami sprzedaży i wspomagających efektywne prowadzenie biznesu.” - mówi Paweł Dudziuk udziałowiec i prezes zarządu Exorigo.

W ofercie Exorigo i UPOS znajdują się własne i obce specjalistyczne systemy informatyczne wspomagające zarządzanie sieciami detalicznymi oraz produkowane przez UPOS drukarki fiskalne. Największą wartością dodaną jest unikalna wiedza ekspertów Exorigo i UPOS na temat funkcjonowania biznesu klientów.

„Transakcja jest pierwszym krokiem na drodze do integracji kapitałowej spółek Exorigo, UPOS i Elzab„ - mówi Paweł Dudziuk. „Po uzyskaniu zgody z UOKiK zamierzamy przeprowadzić następnie transakcje wniesienia aportem 100% udziałów Exorigo i UPOS w zamian za emisję nowych akcji Elzab-u skierowanych do akcjonariuszy spółek Exorigo i UPOS. Jeżeli wszystkie warunki transakcji zostaną spełnione, na koniec tego roku spodziewamy się zakończenia procesu integracji.” - dodaje.

„Od początku naszej działalności kierujemy się dewizą „always step ahead”, wyprzedzając oczekiwania naszych klientów. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na tę transakcję. Współpracując od lat z Elzabem i obserwując jego pozycję rynkową, niezawodność i renomę produkowanych urządzeń, jesteśmy pewni, że planowana integracja kapitałowa wzmocni pozycję wszystkich spółek uczestniczących w transakcji.” - mówi Eugeniusz Pajączek, udziałowiec i przewodniczący rady nadzorczej Exorigo.

„Dzięki wzajemnemu uzupełnianiu się ofert Exorigo i UPOS oraz wspólnie z Elzab-em będziemy w stanie zaadresować tendencje występujące na rynku.” - dodaje Marek Sieczak vice prezes zarządu Exorigo. „Z jednej strony tam gdzie duże, międzynarodowe organizacje handlowe intensywnie budują sieci franczyzowe w oparciu o mniejsze formaty sklepów, Elzab uzupełni naszą ofertę o produkty i wiedzę z zakresu działania mniejszych podmiotów detalicznych, pozwalając nam na przygotowanie kompleksowej oferty dla naszych dotychczasowych klientów w ich nowym obszarze działania. Z drugiej strony chcemy także wykorzystać referencje, wieloletnie doświadczenie i pozycję rynkową Elzab-u oraz zainteresować dystrybutorów i dealerów zabrzańskiego producenta kas, aby wspólnie z nimi dotrzeć z ofertą systemów IT do średnich i małych firm handlowych rozwijających sieci detalicznej sprzedaży.” - dodaje.

„Ponadto widzimy istotne efekty synergii pojawiające się w obszarze produkcji w jednym zakładzie kas fiskalnych Elzab i UPOS, w wyniku czego znacznie możemy zwiększyć wolumen produkcji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów”. - dodaje Jan Chadam, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny Exorigo.

Od strony technicznej transakcja będzie przeprowadzona w dwóch etapach. Po uzyskaniu zgody UOKIK i spełnieniu innych warunków zależnych od obu stron nastąpi pierwszy etap, w wyniku którego Exorigo przejmie pośrednio wszystkie należące obecnie do BBI Capital NFI 5 786 300 akcji zwykłych na okaziciela Elzab, dające 32,68% głosów, zaś BBI Capital NFI nabędzie i będzie uprawnione do nabycia łącznie 23,2% kapitału Exorigo. W drugim etapie, z zachowaniem tych samych relacji wartości firm wchodzących do transakcji, Exorigo zaproponuje na Walnym Zgromadzeniu Elzab uchwały, po wykonaniu których obecni udziałowcy Exorigo i UPOS uzyskają łącznie 44 075 890 akcji stanowiących 65,2% głosów Elzab, BBI Capital NFI uzyska posiadane wcześniej 5 786 300 akcji stanowiących 8,6% głosów, a pozostali akcjonariusze Elzab 16 137 050 akcji stanowiących 26,2% głosów, z czego część będą stanowiły akcje własne.

W 2007 roku spółki Exorigo i UPOS wypracowały w sumie 98,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, 13,2 mln EBIT i 10,8 mln zysku netto. Około 2/3 łącznych przychodów spółek pochodzi ze sprzedaży własnych produktów i usług.

Dodatkowych informacji udziela:
Michał Wierzchowski
CC Group
Tel (022) 440 1 440
GSM 605 959 539
Email: m.wierzchowski@ccgroup.com.pl

Exorigo Sp. z o.o. jest dostawcą kompletnych rozwiązań informatycznych dla firm z sektora handlowego i dystrybucyjnego. Firma specjalizuje się we wdrażaniu i eksploatacji systemów zarządzania sieciami detalicznymi oraz w usługach handlu przez Internet. Klientami Exorigo są w większości międzynarodowe i krajowe organizacje handlowe m.in.: Ahold, Alshaya, Auchan, Carrefour, Empik, Galeria Centrum, Kaufland, Smyk, Tesco, Żabka. UPOS System Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze systemów informatycznych dla firm sektora handlu detalicznego.

UPOS jest producentem oprogramowania kasowo - zarządzającego EuroPOS STORE SYSTEM, który jest nowoczesnym i bezpiecznym systemem, stworzonym przy użyciu najnowszych narzędzi programistycznych Microsoft. Oprogramowanie to jest wdrażane w Polsce oraz na rynkach zagranicznych m.in.: Grecja, Ukraina, Rumunia, Litwa. UPOS produkuje drukarki fiskalne i jest dystrybutorem sprzętu informatycznego: terminali kasowych (POS), komputerów PC i serwerów oraz peryferii kasowych (czytników kodów kreskowych i kart magnetycznych, drukarki etykiet i faktur, wagi sklepowe itp.). Większościowymi udziałowcami w spółkach Exorigo i UPOS są dwie osoby fizyczne Pan Paweł Dudziuk i Pan Eugeniusz Pajączek, którzy w obu firmach posiadają łącznie ponad 90% udziałów. W 2007 roku spółki wypracowały razem prawie 100 mln przychodów i blisko 11 mln zysku netto.

ELZAB S.A. jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji szerokiej gamy kas fiskalnych, urządzeń i systemów kasowych, peryferii i akcesoriów służących do rejestracji i zarządzania sprzedażą. Spółka oferuje usługi i doradztwo w zakresie zarządzania magazynami oraz sprzedażą towarów i usług. ELZAB realizuje kompleksowe dostawy i instalację kas fiskalnych, wyposażenia dodatkowego, integrację systemów sprzedaży detalicznej, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie całej Polski. Poprzez wieloletnią sieć dystrybucji i serwisu oraz dzięki szkoleniom w zakresie obsługi sprzedaży, Elzab jest wiodącym producentem urządzeń fiskalnych oraz jedną najlepiej działających sieci serwisowych w swoim sektorze. Dzięki wysokiej jakości produkty ELZABU zdobyły uznanie w Polsce i innych krajach Unii. Produkcja odbywa się w oparciu o międzynarodowy certyfikat jakości ISO 9001. Spółka w portfolio produktów sprzedaje kasy fiskalne, sprawdzarki cen, wagi elektroniczne i szuflady kasowe. Na dziś łączna sprzedaż przekroczyła 350.000 wdrożonych urządzeń. ELZAB jest spółką giełdową, której akcje są notowane na GPW od 1998. W roku 2007 Elzab wypracował ponad 66,5 mln zł przychodów i ponad 7,2 mln zł zysku netto.